後級擴大機推薦汽車重低音電容 電力:國傢發改委發佈《取消“跨省發電、供電計劃和省級發電、供電計劃備案核準”後加強事中事後監管措施》,將建立完善保障無議價能力的公益性發用電和清潔能源上網優先發電、優先購電制度。各地年底向發改委報送下年度優先發電、優先購電計劃建議,南方電網公司則上報下年度跨省跨區送受電優先發電計劃建議。同時繼續擴大市場化交易規模和比例,督促煤電長協合同落實,建立電煤穩定的長效機制仍是現階段工作重點。
短期看火電企業三季度業績虧損范圍仍然過半,冬季用電高峰助推煤價難以實質性回落。行業盈利低谷雖已現,2018年煤電聯動可能性再增大,但電改降低終端用電成本和對火電企業“公用事業”定位屬性的增強限制瞭電價大幅上調的可能性。建議關註板塊煤電重組帶來瞭主體性投資機會。燃氣:發改委發佈《關於做好2017 年天然氣迎峰度冬工作的通知》,2017年京津冀禁煤區和2+26城市的300萬戶居民和工商業”煤改氣”工程進入集中驗收期,並在冬季開始供暖。預計冬季供氣緊張的格局促使中石油上浮門站價10%-20%,近期的LNG價格上漲已提前反映需求。推薦燃氣板塊業績增長確定性個股,建議關註百川能源、深圳燃氣、藍焰控股、恒通股份。
10月18日召開的“十九大”,將生態文明建設推向新的高度。與“十八大”中首次提出生態文明建設更偏框架性的闡述相比,“十九大”報告中對生態文明建設的具體方向和路線進行瞭明確表述,提出持續實施大氣污染防治行動,打贏藍天保衛戰;加快水污染防治,實施流域環境和近岸海域綜合治理;強化土壤污染管控和修復,加強農業面源污染防治,開展農村人居環境整治行動;加強固體廢棄物和垃圾處置。並明確提出“提高污染排放標準,強化排污者責任”,可謂工業環保需求提升的最強邏輯支撐。我們認為,“十九大”為環保行業指明方向,環保領域的投資機會持續凸顯,繼續看多環保板塊,細分領域建議關註非電煙氣治理、清潔能源利用、流域生態治理、工業廢水處理、危廢處理、監測等。推薦關註聚光科技、清新環境、龍凈環保、迪森股份、博世科、維爾利、東江環保等。
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維持公用環保行業“推薦”評級。
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